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中國(guó)政府對(duì)氫燃料汽車產(chǎn)業(yè)的全力支持態(tài)度，正在產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)產(chǎn)生雙重發(fā)酵，在國(guó)內(nèi)各路投資接踵入場(chǎng)的情況下，2021年開(kāi)年伊始，外資投資國(guó)內(nèi)氫燃料市場(chǎng)的消息也加速傳來(lái)。
據(jù)韓國(guó)媒體1月5日?qǐng)?bào)道，現(xiàn)代汽車將于2021年在中國(guó)廣州建設(shè)首個(gè)海外氫燃料電池工廠，該投資計(jì)劃近期已獲得政府批準(zhǔn)，同時(shí)現(xiàn)代汽車正在與一家中國(guó)公司談判，計(jì)劃成立一家合資公司來(lái)推進(jìn)工廠的建設(shè)，預(yù)計(jì)最早將于本月宣布建廠消息?，F(xiàn)代汽車目前并未對(duì)這一消息進(jìn)行官方確認(rèn)，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者就此詢問(wèn)現(xiàn)代汽車中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人，截至發(fā)稿前也尚未得到回應(yīng)?！澳壳暗恼呶募紱](méi)有限制外資，外資企業(yè)會(huì)借著國(guó)內(nèi)的發(fā)展加快布局的。”賽迪顧問(wèn)汽車產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理鹿文亮告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者。不同于此前動(dòng)力電池發(fā)展之初設(shè)有“白名單”保護(hù)，在作為氫燃料汽車核心技術(shù)的氫燃料電池領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)政策更為開(kāi)放。據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，韓國(guó)商務(wù)部認(rèn)為建設(shè)一座氫燃料電池系統(tǒng)工廠，將為提高韓國(guó)汽車零部件出口中國(guó)這一全球最大汽車市場(chǎng)鋪平道路。
外資發(fā)力布局中國(guó)氫燃料電池市場(chǎng)的背景是，中國(guó)氫燃料汽車產(chǎn)業(yè)從2019年以來(lái)頻獲政策利好，資本熱情也隨之高漲。而最為關(guān)鍵的一個(gè)節(jié)點(diǎn)是，2021年國(guó)內(nèi)首批燃料電池示范城市群名單公布在即，這意味著氫燃料電池“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策即將正式實(shí)施，產(chǎn)業(yè)也即將迎來(lái)規(guī)?；l(fā)展。而吸引外資也成為地方政府的思路之一。根據(jù)《氫云鏈》數(shù)據(jù)，在11月15日示范城市群申報(bào)結(jié)束的40天內(nèi)，僅上市公司披露的氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目就達(dá)到32項(xiàng)。
對(duì)于有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的外資企業(yè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)整個(gè)氫能市場(chǎng)的藍(lán)海就在眼前。目前，中國(guó)燃料電池汽車保有量突破了7000輛，而根據(jù)2020年10月27日發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，到2025年氫燃料電池車運(yùn)行數(shù)量要達(dá)到10萬(wàn)輛左右，2030-2035年要實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)輛的保有量。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前進(jìn)入國(guó)內(nèi)氫能市場(chǎng)的外企已經(jīng)超過(guò)40家，幾乎涉及到產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)。梳理公開(kāi)信息可知，外資的投資密度有所增強(qiáng)。公開(kāi)信息顯示，在2019年上半年的70個(gè)氫能投資項(xiàng)目中，包含境外（含港澳臺(tái)）企業(yè)的投資項(xiàng)目有3個(gè)，而2020年僅在12月一個(gè)月中，該類型的投資項(xiàng)目就超過(guò)了3個(gè)。
作為新能源汽車技術(shù)的終極目標(biāo)，氫燃料汽車因?yàn)橥顿Y巨大和規(guī)?；瘧?yīng)用無(wú)期而被多數(shù)車企謹(jǐn)慎待之，而注重對(duì)未來(lái)技術(shù)投資的歐美和日韓在這一領(lǐng)域的技術(shù)布局都要早于中國(guó)，隨著外資的入局，本土企業(yè)將受到怎樣的沖擊備受外界關(guān)注。
進(jìn)擊的外資企業(yè)
現(xiàn)代汽車在氫燃料電池領(lǐng)域的實(shí)力業(yè)界皆知。自1998年起，現(xiàn)代汽車就開(kāi)始研究氫燃料電池技術(shù)，如今其在華建立工廠的消息也并非空穴來(lái)風(fēng)。2020年3月，現(xiàn)代汽車高層就表示將在四川生產(chǎn)氫燃料電池整車；10月份和11月份，現(xiàn)代汽車分別與中國(guó)長(zhǎng)三角、京津冀的多家氫能企業(yè)簽署了合作協(xié)議，計(jì)劃研發(fā)和推廣氫燃料電池卡車；11月進(jìn)博會(huì)期間，其首次在中國(guó)推出了氫燃料電池重卡。如果現(xiàn)代汽車在華建立氫燃料電池工廠，這意味著其在華氫燃料電池戰(zhàn)略布局進(jìn)一步升級(jí)。
這與近幾年新能源汽車發(fā)展政策將重點(diǎn)拓展至氫燃料電池汽車的趨勢(shì)一致。2019年全國(guó)兩會(huì)期間，若干項(xiàng)和氫能有關(guān)的內(nèi)容首次被寫入《政府工作報(bào)告》；在2019年補(bǔ)貼退坡政策中，燃料電池免于退坡。2020年9月，《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》正式出臺(tái)，根據(jù)該方案，在長(zhǎng)達(dá)四年的示范期里，五部門將采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)“的方式，對(duì)入圍的示范城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。目前，示范城市群申報(bào)已經(jīng)截止，正式名單即將公布。
在政策刺激下，投資規(guī)模也迅猛增長(zhǎng)。根據(jù)《氫云鏈》數(shù)據(jù)庫(kù)的信息，2018年至2020年我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模依次為850億元、1805億元和1600億元。隨著示范城市群名單的公布，接下來(lái)產(chǎn)業(yè)投資布局被認(rèn)為將更加密集。
截至2020年11月15日，示范城市群的申報(bào)已經(jīng)截止，日前網(wǎng)絡(luò)上流傳了首批城市群名單，北京、上海、廣東、河北、河南五大城市群名列前茅，不過(guò)正式的名單尚未公布。示范城市群政策被比作新能源汽車的“十城千輛”政策，借鑒當(dāng)年“十城千輛”帶來(lái)的效應(yīng)，燃料電池汽車示范應(yīng)用推廣政策的出臺(tái)，被認(rèn)為將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入真正的發(fā)展元年。
巨大的增長(zhǎng)空間吸引了國(guó)內(nèi)和外資企業(yè)的入局，外資企業(yè)尤其是日韓企業(yè)盡管在技術(shù)上具備優(yōu)勢(shì)，但是本土市場(chǎng)空間十分有限，需要對(duì)外擴(kuò)張。同時(shí)，由于產(chǎn)業(yè)技術(shù)上存在短板以及投入成本極大，國(guó)內(nèi)政府和企業(yè)為了能夠進(jìn)入示范城市群，建立產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，也會(huì)選擇和外資龍頭企業(yè)合作。
2019年10月，《天津市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案（2019-2022年）》（征求意見(jiàn)稿）明確提出，“鼓勵(lì)一汽豐田引入國(guó)際先進(jìn)氫燃料電池車型產(chǎn)品；積極引進(jìn)整車生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展氫燃料電池汽車的樣車開(kāi)發(fā)和批量生產(chǎn)?！倍笾行绿旖蛏鷳B(tài)城管理委員會(huì)2020年1月份發(fā)布的《設(shè)計(jì)招標(biāo)公告》顯示，一汽豐田計(jì)劃在天津?yàn)I海新區(qū)生態(tài)城建設(shè)一個(gè)全新的新能源汽車工廠，包括純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力和燃料電池汽車。這被視作豐田在國(guó)內(nèi)布局氫燃料電池戰(zhàn)略的一環(huán)。
事實(shí)上，豐田在中國(guó)的布局動(dòng)作不亞于現(xiàn)代，甚至已經(jīng)開(kāi)始向多家國(guó)內(nèi)車企提供燃料電池組件。2019年4月，豐田與福田汽車、億華通達(dá)成合作意向，三方將共同合作推出氫燃料電池客車新產(chǎn)品。2019年12月，豐田集團(tuán)的核心企業(yè)豐田通商與重塑科技、常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)就打造氫能重卡示范應(yīng)用項(xiàng)目簽署協(xié)議。2020年6月5日，豐田聯(lián)合億華通、北汽、一汽、東風(fēng)以及廣汽等國(guó)家隊(duì)成立了聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司。
零部件巨頭也在加速入局。2020年12月，德國(guó)大陸集團(tuán)宣布在常熟工廠建立氫能與燃料電池技術(shù)中心，博世也與中國(guó)商用車制造商慶鈴汽車在重慶簽署合資協(xié)議，注冊(cè)了資本8億元的合資公司，將共同開(kāi)發(fā)和銷售燃料電池解決方案。燃料電池汽車屬于氫能產(chǎn)業(yè)下游用氫環(huán)節(jié)，在中上游的制氫和儲(chǔ)運(yùn)氫領(lǐng)域，外資動(dòng)作同樣頻繁。2020年11月19日，鴻達(dá)興業(yè)與法國(guó)液化空氣全資子公司簽署了合作意向書；11月18日，東方電氣和法馬通德國(guó)公司簽署了氫能合作協(xié)議，雙方將在氫能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等領(lǐng)域開(kāi)展全方面合作。
中國(guó)蛋糕好搶嗎？
“外資企業(yè)想要在國(guó)內(nèi)規(guī)?；瘮U(kuò)展，目前自己的投入還比較大。燃料電池領(lǐng)域沒(méi)有比較好的盈利模式，市場(chǎng)規(guī)模也有限，未來(lái)賺錢還是挺困難的?！甭刮牧料蚪?jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。2019年底，上燃動(dòng)力總經(jīng)理王亞波告訴記者，由于規(guī)模小、基礎(chǔ)配套設(shè)施不完善以及成本高企，燃料電池盈利還需要四五年的時(shí)間。
由于成本高企，多家企業(yè)都曾表示要放棄燃料電池路線。2020年消息顯示，奔馳計(jì)劃終止對(duì)氫燃料電池乘用車的研發(fā)計(jì)劃，因?yàn)槌杀咎撸蠹s等同于純電動(dòng)車型生產(chǎn)費(fèi)用的兩倍。2019年，本田也宣布無(wú)限期擱置氫燃料技術(shù)的發(fā)展。大眾汽車也表示，蓄電池純電動(dòng)技術(shù)路線才是未來(lái)。
不過(guò)，這些企業(yè)放棄的只是乘用車布局領(lǐng)域，商用車領(lǐng)域則依然是布局的熱點(diǎn)。2020年11月，據(jù)外媒報(bào)道，奔馳母公司戴姆勒轉(zhuǎn)身就與沃爾沃聯(lián)手合作，計(jì)劃于2021年上半年創(chuàng)立一個(gè)開(kāi)發(fā)和銷售電池燃料的合資企業(yè)。從豐田、現(xiàn)代在中國(guó)的布局規(guī)劃來(lái)看，商用車也成為行業(yè)的突破口?！巴赓Y在商用車領(lǐng)域并不是太強(qiáng)，但是可以與國(guó)內(nèi)的商用車企業(yè)來(lái)合作，短期內(nèi)乘用車布局的可能性不大，加氫站不足的情況下，乘用車也不會(huì)有人買?！甭刮牧帘硎?。
“外資企業(yè)在中國(guó)布局的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，主要集中在電堆、系統(tǒng)、加氫站等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域?！甭刮牧吝M(jìn)一步分析稱。無(wú)論是氫能供應(yīng)還是燃料電池，目前均因規(guī)模小成本高企仍需要補(bǔ)貼的扶持。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，獎(jiǎng)勵(lì)的考核范圍覆蓋了燃料電池汽車推廣應(yīng)用車輛技術(shù)和數(shù)量，以及氫能供應(yīng)經(jīng)濟(jì)性。
經(jīng)過(guò)粗略計(jì)算，入圍的每個(gè)城市群至多可獲得17億元的獎(jiǎng)勵(lì)，但是一位行業(yè)人士曾向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示，綜合國(guó)內(nèi)氫能企業(yè)的數(shù)量，這個(gè)補(bǔ)貼額度并不充裕，“僧多粥少，如果不能創(chuàng)造一種商業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式，把資本引進(jìn)來(lái)，很難達(dá)到一個(gè)規(guī)模化的發(fā)展。”上述人士分析稱。
在額度緊張的同時(shí)，此次氫燃料電池補(bǔ)貼并未明確傾向本土企業(yè)，而此前動(dòng)力電池本土企業(yè)卻享有“白名單”長(zhǎng)達(dá)四年的保護(hù)。多項(xiàng)政策都顯示出，氫能產(chǎn)業(yè)對(duì)外資更為開(kāi)放。2020年12月28日發(fā)布的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》顯示，從氫氣制儲(chǔ)運(yùn)到加氫站建設(shè)經(jīng)營(yíng)，再到燃料電池系統(tǒng)和燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)，幾乎全產(chǎn)業(yè)鏈都被納入了鼓勵(lì)外商投資的范圍。此外，2021年進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整方案也下調(diào)了燃料電池一些核心零部件的關(guān)稅。
但最終補(bǔ)貼是否存在傾向性或還未確定。“現(xiàn)在補(bǔ)貼不補(bǔ)國(guó)外電堆，（外資）真要發(fā)力要2024年以后?！币晃粐?guó)內(nèi)主流燃料電池企業(yè)高層向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者透露，（是否補(bǔ)國(guó)外電堆）最終還是要看各個(gè)城市的實(shí)施細(xì)則?！翱陬^上是以培育本土企業(yè)和自主技術(shù)為主，但是政策文本還是開(kāi)放平等支持?！甭刮牧粮嬖V記者?！安挥茫ò酌麊伪Ｗo(hù)），與狼共舞挺好?！蓖鮼啿ǜ嬖V記者。這種底氣來(lái)源于目前國(guó)內(nèi)部分企業(yè)都掌握了從電堆核心零部件開(kāi)發(fā)到整車集成的完全正向開(kāi)發(fā)能力，在部分核心參數(shù)上，有企業(yè)表示已經(jīng)可以和國(guó)際主流媲美。不過(guò)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在基礎(chǔ)材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力被公認(rèn)為仍需要提升，核心部件、生產(chǎn)工藝和各環(huán)節(jié)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化空間依然很大。業(yè)界有觀點(diǎn)指出，燃料電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境對(duì)外資開(kāi)放，也有助于技術(shù)的引進(jìn)和降低成本，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速提升。
