寫(xiě)稿
投稿
來(lái)源：金融界網(wǎng)
上周（2021/1/5-2021/1/11）全球股市普漲，亞太股市漲幅靠前。美國(guó)大選結(jié)果落地，國(guó)會(huì)正式確認(rèn)拜登勝選，民主黨橫掃參眾兩院。美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)大幅低于預(yù)期，市場(chǎng)預(yù)期新一輪大的財(cái)政刺激，能源、材料、金融等順周期板塊上漲。其他資產(chǎn)方面，沙特意外減產(chǎn)推動(dòng)油價(jià)上漲。10年期美債收益率攀升至1％以上，美元指數(shù)走強(qiáng)，貴金屬下跌，工業(yè)金屬回調(diào)，比特幣暴跌。
核心觀點(diǎn)
【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市普漲，亞太股市表現(xiàn)較好，韓國(guó)綜合指數(shù)上漲6.9％，臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)上漲4.4％，領(lǐng)漲全球股市。美股市場(chǎng)方面，上周道指、納指、標(biāo)普500分別上漲2.6％、2.6％、2.7％，市場(chǎng)關(guān)注12月就業(yè)數(shù)據(jù)與美國(guó)大選進(jìn)程。就業(yè)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)大幅低于預(yù)期，市場(chǎng)預(yù)期拜登上臺(tái)后將推出更大規(guī)模的財(cái)政刺激。美國(guó)大選方面，1月6日，美國(guó)民主黨贏下佐治亞州兩席參議員席位，國(guó)會(huì)正式確認(rèn)拜登勝選，這意味民主黨將同時(shí)控制國(guó)會(huì)參眾兩院和白宮。當(dāng)日雖發(fā)生了抗議者沖擊國(guó)會(huì)的暴力事件，但特朗普隨后承認(rèn)敗選，權(quán)力交接不確定性降低。此外，日歐地區(qū)疫情仍然嚴(yán)重，歐洲各國(guó)紛紛延長(zhǎng)疫情防控措施，日本多地宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)。行業(yè)層面，沙特減產(chǎn)推動(dòng)原油價(jià)格大幅上升，能源板塊領(lǐng)漲。此外，由于疫苗接種及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，上周主要股市中材料、金融等順周期行業(yè)也表現(xiàn)較好。個(gè)股層面，上周大漲的200億美元以上市值公司主要集中在能源、汽車(chē)、氫燃料電池及半導(dǎo)體領(lǐng)域。大選結(jié)果確認(rèn)、民主黨橫掃參眾兩院的消息大幅推動(dòng)氫能源公司全線爆發(fā)。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】趨勢(shì)一：流媒體逐漸取代傳統(tǒng)媒體。疫情期間，海外電視流媒體平臺(tái)的用戶(hù)大幅上漲。上周，電視流媒體平臺(tái)龍頭ROKU股價(jià)大幅上漲26.8％。縱觀整個(gè)2020年，電視流媒體平臺(tái)ROKU漲幅為148％，音樂(lè)流媒體平臺(tái)Spotify大漲110.4％。趨勢(shì)二：新一輪科技周期繼續(xù)向上，全球電子元件與半導(dǎo)體現(xiàn)漲價(jià)潮。去年10月以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)漲價(jià)潮頻現(xiàn)。本次漲價(jià)潮從上游的晶圓制造環(huán)節(jié)開(kāi)始，逐步延伸至封測(cè)以及下游芯片、上游原材料，預(yù)計(jì)持續(xù)性較強(qiáng)。上周，電子元件與半導(dǎo)體產(chǎn)品板塊的股票出現(xiàn)普漲，韋爾股份、藍(lán)思科技、三安光電、臺(tái)達(dá)電領(lǐng)漲全球股市。趨勢(shì)三：固態(tài)電池技術(shù)獲得廣泛關(guān)注。上周，蔚來(lái)在NIODAY發(fā)布首款自動(dòng)駕駛C級(jí)轎車(chē)ET7，并推出了最新固態(tài)電池包，帶電量150kWh，原位固化固液電解質(zhì)，高性能硅碳負(fù)極（預(yù)鋰化），納米級(jí)包覆、超高鎳正極，實(shí)現(xiàn)360Wh/kg能量密度，整車(chē)實(shí)現(xiàn)續(xù)航超1000公里，預(yù)計(jì)2022年四季度開(kāi)始交付，蔚來(lái)上周大漲17.2％。根據(jù)招商汽車(chē)汪劉勝團(tuán)隊(duì)，本次蔚來(lái)發(fā)布的實(shí)際為半固態(tài)電池，且電池廠實(shí)際量產(chǎn)能力和量產(chǎn)穩(wěn)定性有待驗(yàn)證，對(duì)于目前市場(chǎng)格局和體系影響有限，但是固態(tài)電池技術(shù)進(jìn)展需持續(xù)關(guān)注。
【重要資訊】三大電信運(yùn)營(yíng)商：紐交所正在考慮繼續(xù)執(zhí)行最初的退市計(jì)劃。最新消息顯示，MSCI全球指數(shù)將剔除中移動(dòng)、聯(lián)通、中電信；富時(shí)羅素中國(guó)50指數(shù)將剔除中移動(dòng)、中電信；富時(shí)羅素全球股票系列和富時(shí)羅素全球中國(guó)A股指數(shù)將剔除中移動(dòng)、聯(lián)通、中電信。三星：公司在CES 2021正式開(kāi)幕前舉行線上發(fā)布會(huì)，正式推出了三星Neo QLED和Micro LED電視以及Lifestyle TV顯示屏產(chǎn)品線，三星將旗艦級(jí)8K和4K機(jī)型引入了全新的電視技術(shù)–Neo QLED。核心就是采用全新的量子Mini LED光源技術(shù)、量子矩陣技術(shù)以及Neo量子處理器。現(xiàn)代汽車(chē)：一位知情人士表示，現(xiàn)代汽車(chē)計(jì)劃今年內(nèi)在中國(guó)廣州建設(shè)一家氫燃料電池工廠，這將是該公司在中國(guó)建立的首家海外氫燃料電池工廠。
【產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】建議關(guān)注電子元件與半導(dǎo)體量?jī)r(jià)齊升帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。從中長(zhǎng)期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注新能源滲透率提升帶來(lái)的儲(chǔ)能板塊崛起，以及流媒體、自動(dòng)駕駛、5G建設(shè)、5G應(yīng)用落地等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
【風(fēng)險(xiǎn)提示】本報(bào)告所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成個(gè)股投資建議。
目 錄
01
核心關(guān)注與投資建議
上周，A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)為：PTA、鋰礦、IGBT、聚碳酸酯、大消費(fèi)等。
上周，海外市場(chǎng)值得關(guān)注的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)變化為：
（1）氫燃料電池：上周美國(guó)大選結(jié)果正式落地，民主黨橫掃眾議院與參議院，拜登正式經(jīng)過(guò)美國(guó)國(guó)會(huì)認(rèn)證，將于2021年1月20日宣布就任。拜登主張清潔能源，在去年7月的競(jìng)選中，他曾宣布一項(xiàng)2萬(wàn)億的“綠色復(fù)蘇”計(jì)劃，促進(jìn)美國(guó)對(duì)清潔能源和基礎(chǔ)設(shè)施的投資。因此，在拜登+民主黨主導(dǎo)參眾兩院的組合下，未來(lái)氫能源將在美國(guó)獲得較大發(fā)展。上周，氫燃料電池行業(yè)龍頭普拉格能源（PLUG.O）大幅大漲67.8％，燃料電池能源公司（FCEL.O）大漲48.4％。
（2）流媒體：疫情期間，海外電視流媒體平臺(tái)的用戶(hù)大幅上漲。上周，電視流媒體平臺(tái)龍頭Roku宣布，根據(jù)NPD的每周零售跟蹤服務(wù)，Roku OS成為美國(guó)和加拿大第一大智能電視操作系統(tǒng)。根據(jù)2020年1月5日至12月26日的可用數(shù)據(jù)，Roku TV？在美國(guó)和加拿大的市場(chǎng)份額分別為38％和31％，在兩國(guó)均保持領(lǐng)先地位。上周，ROKU股價(jià)大幅上漲26.8％?？v觀整個(gè)2020年，電視流媒體平臺(tái)ROKU漲幅為148％，音樂(lè)流媒體平臺(tái)Spotify大漲110.4％，流媒體取代傳統(tǒng)媒體將是大勢(shì)所趨。
（3）電子元件與半導(dǎo)體：去年10月以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)漲價(jià)潮頻現(xiàn)。本次漲價(jià)潮從上游的晶圓制造環(huán)節(jié)開(kāi)始，逐步延伸至封測(cè)以及下游芯片、上游原材料，預(yù)計(jì)持續(xù)性較強(qiáng)。上周，電子元件與半導(dǎo)體產(chǎn)品板塊的股票出現(xiàn)普漲，韋爾股份、藍(lán)思科技、三安光電、臺(tái)達(dá)電領(lǐng)漲全球股市。
（4）固態(tài)電池：上周，蔚來(lái)在NIODAY發(fā)布首款自動(dòng)駕駛C級(jí)轎車(chē)ET7。公司推出了最新固態(tài)電池包，帶電量150kWh，原位固化固液電解質(zhì)，高性能硅碳負(fù)極（預(yù)鋰化），納米級(jí)包覆、超高鎳正極，實(shí)現(xiàn)360Wh/kg能量密度，整車(chē)實(shí)現(xiàn)續(xù)航超1000公里，預(yù)計(jì)2022年四季度開(kāi)始交付。蔚來(lái)上周大漲17.2％
根據(jù)招商汽車(chē)汪劉勝團(tuán)隊(duì)，半固態(tài)電池是現(xiàn)有液態(tài)電池體系和不完全成熟的固態(tài)電池技術(shù)復(fù)合衍生的產(chǎn)物，本質(zhì)上因?yàn)槿虘B(tài)電池的界面問(wèn)題目前難以完全解決，此次發(fā)布的電池正極用高鎳三元、負(fù)極采用硅碳+預(yù)補(bǔ)鋰，電解液替代為固液電解質(zhì)+原位聚合的方案，優(yōu)點(diǎn)為提升安全性的前提下大幅提升單體電池能量密度，缺點(diǎn)為倍率性能差，且實(shí)際循環(huán)壽命有待驗(yàn)證，同時(shí)2022年4季度量產(chǎn)的時(shí)間表略顯激進(jìn)，電池廠實(shí)際量產(chǎn)能力和量產(chǎn)穩(wěn)定性有待驗(yàn)證，即使成功量產(chǎn)，產(chǎn)品性能完全兌現(xiàn)度存疑，且綜合成本將遠(yuǎn)高于目前體系。與現(xiàn)有成熟體系比較，半固態(tài)電池是一種創(chuàng)新技術(shù)，但是并不是顛覆性的突破（全固態(tài)才是），我們判斷其對(duì)于目前市場(chǎng)格局和體系影響有限，但是我們認(rèn)為應(yīng)密切關(guān)注固態(tài)電池技術(shù)進(jìn)展。
投資建議：建議關(guān)注電子元件與半導(dǎo)體量?jī)r(jià)齊升帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。從中長(zhǎng)期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注新能源滲透率提升帶來(lái)的儲(chǔ)能板塊崛起，以及流媒體、智能駕駛、5G建設(shè)、5G應(yīng)用落地等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
02
全球觀察：海外市場(chǎng)跟蹤
1、全球大類(lèi)資產(chǎn)表現(xiàn)
上周全球股市普漲，亞太股市表現(xiàn)較好，韓國(guó)綜合指數(shù)上漲6.9％，臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)上漲4.4％，領(lǐng)漲全球股市。美股市場(chǎng)方面，上周道指、納指、標(biāo)普500分別上漲2.6％、2.6％、2.7％，市場(chǎng)關(guān)注就業(yè)數(shù)據(jù)與美國(guó)大選。就業(yè)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)遠(yuǎn)低于預(yù)期：12月新增非農(nóng)就業(yè)人口下降14萬(wàn)人，為去年4月來(lái)首次減少，預(yù)估為增加5萬(wàn)人，前值為增加24.5萬(wàn)人；同時(shí)美國(guó)12月失業(yè)率升至6.7％，結(jié)束此前連續(xù)7個(gè)月的下降趨勢(shì)，預(yù)期為6.8％，前值為6.7％。受此影響，市場(chǎng)預(yù)期拜登上臺(tái)后將推出更大規(guī)模的財(cái)政刺激。美國(guó)大選方面，1月6日，美國(guó)民主黨贏下佐治亞州兩席參議員席位，國(guó)會(huì)正式確認(rèn)拜登勝選，這意味民主黨將同時(shí)控制國(guó)會(huì)參眾兩院和白宮。當(dāng)日雖發(fā)生了抗議者沖擊國(guó)會(huì)的暴力事件，但特朗普隨后承認(rèn)敗選，并將“和平移交權(quán)力”，權(quán)力交接不確定性降低。
歐股市場(chǎng)方面，上周富時(shí)100、意大利指數(shù)、德國(guó)DAX指數(shù)、法國(guó)CAC40指數(shù)分別上漲3.4％、1.9％、1.5％、1.3％。歐洲第二波疫情仍未得到有效控制，受新型變異病毒的影響，英國(guó)的新冠確診人數(shù)仍在不斷攀升，累計(jì)確診病例已超過(guò)312萬(wàn)例，英國(guó)采取了去年3月以來(lái)最嚴(yán)厲的限制措施。歐盟將增購(gòu)3億支新冠疫苗，德國(guó)、意大利、法國(guó)等新增確診人數(shù)仍浮動(dòng)增加。各國(guó)紛紛延長(zhǎng)疫情防控措施。此外，日經(jīng)225指數(shù)上漲3.2％。日本疫情尚未得到有效控制，感染規(guī)模不斷擴(kuò)大。1月6日，日本單日新增確診病例首次超過(guò)5000例，并確診多例變異新冠病毒感染案例。多地宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)，以期遏制新冠疫情擴(kuò)散。
受益于沙特減產(chǎn)，上周原油大幅上漲。對(duì)于長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及通脹的預(yù)期帶動(dòng)10年期美債收益率連續(xù)多日上漲。民主黨橫掃國(guó)會(huì)和白宮，美元指數(shù)上升。貴金屬、工業(yè)金屬普跌。原油方面，OPEC+產(chǎn)油國(guó)于上周二達(dá)成協(xié)議，多數(shù)產(chǎn)油國(guó)將在2月和3月保持產(chǎn)量不變，沙特阿拉伯將自愿額外減產(chǎn)100萬(wàn)桶/日，供給收緊帶來(lái)原油價(jià)格大幅上升，布油與WTI原油分別上漲8.9％、9.3％。貴金屬方面，由于10年期美債利率大幅上升，黃金與白銀分別下跌5.3％、8.7％。工業(yè)金屬方面，金屬鉛領(lǐng)跌3.7％，金屬鎳、金屬鋅、金屬鋁分別下跌1.2％、1.2％、1.0％。農(nóng)產(chǎn)品方面，稻谷、ICE11號(hào)糖、小麥等紛紛回調(diào)，大豆受到美國(guó)出口大幅下跌及南美天氣炒作的影響大幅上漲4.5％。此外，美元指數(shù)上漲0.7％至91，人民幣相對(duì)美元升值0.2％，當(dāng)前人民幣兌美元中間價(jià)為6.47，比特幣暴跌10.3％。
2、全球股市行業(yè)表現(xiàn)
沙特自愿減產(chǎn)帶動(dòng)原油價(jià)格大幅上升，能源板塊領(lǐng)漲。此外，由于疫苗接種及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，上周主要股市中材料、金融等順周期行業(yè)也表現(xiàn)較好。
具體來(lái)看，美股方面，能源板塊領(lǐng)漲，材料、金融、醫(yī)療保健板塊漲幅靠前，房地產(chǎn)、日常消費(fèi)、電信服務(wù)板塊下跌。歐股方面，能源、公共事業(yè)、金融板塊漲幅靠前，日常消費(fèi)板塊下跌。英國(guó)股市方面，能源、材料、金融板塊漲幅靠前，日常消費(fèi)板塊微跌。日本股市方面，能源、金融、材料、信息技術(shù)等板塊漲幅靠前。A股方面，由于中國(guó)疫情已經(jīng)得到控制，生產(chǎn)也已經(jīng)恢復(fù)，因此上漲板塊與全球市場(chǎng)出現(xiàn)差異，本周電信服務(wù)、日常消費(fèi)板塊上漲，公共事業(yè)、能源、工業(yè)板塊跌幅較大。
3、全球強(qiáng)勢(shì)股與異動(dòng)股簡(jiǎn)析
過(guò)去一周大漲的200億美元以上市值公司主要集中能源、汽車(chē)、氫燃料電池及半導(dǎo)體領(lǐng)域。沙特減產(chǎn)帶動(dòng)能源板塊普漲，SK INNOVATION、EOG能源等領(lǐng)漲。受益于汽車(chē)板塊的高景氣以及傳統(tǒng)汽車(chē)公司與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的積極合作，現(xiàn)代汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)等領(lǐng)漲，汽車(chē)零配件領(lǐng)域的現(xiàn)代摩比斯公司也大漲。民主黨當(dāng)選總統(tǒng)拜登曾明確表明競(jìng)選成功后會(huì)支持氫能等新能源行業(yè)的發(fā)展，得益于國(guó)會(huì)對(duì)于拜登勝選的確認(rèn)與美國(guó)大選不確定性的削弱，氫能相關(guān)公司大幅上漲，美國(guó)氫燃料電池公司普拉格能源以67.8％領(lǐng)漲。
過(guò)去一周領(lǐng)跌的200億美元以上公司也主要集中在信息技術(shù)領(lǐng)域。多只熱門(mén)股票出現(xiàn)大幅度回調(diào)，如Zoom、NASPERS、VERISIGN等。
異動(dòng)股簡(jiǎn)析
【現(xiàn)代汽車(chē)】1月10日，據(jù)韓國(guó)IT新聞，現(xiàn)代汽車(chē)和蘋(píng)果公司打算在3月之前就自動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)簽署合作協(xié)議。據(jù)悉，在美國(guó)的生產(chǎn)可能在2024年開(kāi)始，熟悉情況的消息人士表示，公司計(jì)劃在起亞汽車(chē)（Kia Motors）的佐治亞州工廠生產(chǎn)汽車(chē)，或在美國(guó)建立一個(gè)全新的工廠。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，蘋(píng)果的主要計(jì)劃包括在2024年生產(chǎn)10萬(wàn)輛汽車(chē)，而蘋(píng)果汽車(chē)的“測(cè)試版”將于明年發(fā)布。
【BioNTech】1月11日，輝瑞公司和BioNTech SE將今年的新冠疫苗產(chǎn)量目標(biāo)提高到20億劑，以滿(mǎn)足全球各國(guó)的更多訂單。BioNTech在周一的介紹文件中說(shuō)，兩家公司已經(jīng)擁有超過(guò)一半的產(chǎn)能，德國(guó)馬爾堡的新工廠預(yù)計(jì)2月底前投產(chǎn)，每年最高可產(chǎn)7.5億劑疫苗。此前，兩家公司制定的2021年產(chǎn)量目標(biāo)是13億劑。此外，1月8日，據(jù)輝瑞和德克薩斯大學(xué)醫(yī)學(xué)分部的一項(xiàng)研究稱(chēng)，輝瑞與BioNTech的Covid-19疫苗可能對(duì)在英國(guó)和南非發(fā)現(xiàn)的高傳染性冠狀病毒新變種中的關(guān)鍵突變有效。
【吉利汽車(chē)】據(jù)路透，百度計(jì)劃成立智能電動(dòng)汽車(chē)公司，或?qū)⑴c吉利汽車(chē)合資，百度將持有新公司的多數(shù)股權(quán)和絕對(duì)投票權(quán)，吉利將持有少數(shù)股權(quán)。百度將使用吉利新推出的電動(dòng)汽車(chē)為潛在車(chē)型，并利用吉利汽車(chē)工廠的資源。1月11日，百度公司、吉利控股雙雙發(fā)公告，官宣“組建智能電動(dòng)車(chē)”。百度稱(chēng)，將正式組建一家智能汽車(chē)公司，以整車(chē)制造商的身份進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)，吉利控股將成為戰(zhàn)略合作伙伴。吉利控股子公司吉利汽車(chē)（0175.HK）公告表示，并非該建議交易之訂約方，并無(wú)與吉利控股合作或向吉利控股提供融資。
【推特】1月9日，Twitter表示，在審查了特朗普總統(tǒng)的個(gè)人@realDonald Trump賬戶(hù)最近的推文后，該平臺(tái)決定永久暫停該賬戶(hù)。推特稱(chēng)，這一決定是因?yàn)榇嬖谶M(jìn)一步煽動(dòng)暴力的風(fēng)險(xiǎn)。此舉引發(fā)了關(guān)于私營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)能否取代執(zhí)法機(jī)構(gòu)做出封殺決策的討論，使得當(dāng)日公司股價(jià)大跌6.41％。
【小米集團(tuán)】1月5日有新聞媒體報(bào)道，根據(jù)榮耀手機(jī)供應(yīng)鏈公司的消息，目前榮耀采用高通芯片的5G手機(jī)正在研發(fā)推進(jìn)當(dāng)中。這就意味著榮耀V40的最高版本，有可能采用和小米11同樣的高通驍龍888處理器。這大大削弱了小米在手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
03
重要資訊速遞
1、產(chǎn)業(yè)政策與新聞
（1）MSCI宣布刪除的中國(guó)公司證券最終名單（☆☆☆）
據(jù)彭博援引三位知情人士透露，在美國(guó)財(cái)長(zhǎng)姆努欽對(duì)紐交所暫緩?fù)耸械臎Q定提出批評(píng)之后，紐交所正在考慮繼續(xù)執(zhí)行最初的退市計(jì)劃。最新消息顯示，MSCI全球指數(shù)將剔除中移動(dòng)、聯(lián)通、中電信；富時(shí)羅素中國(guó)50指數(shù)將剔除中移動(dòng)、中電信；富時(shí)羅素全球股票系列和富時(shí)羅素全球中國(guó)A股指數(shù)將剔除中移動(dòng)、聯(lián)通、中電信。
（2）特朗普禁止美國(guó)企業(yè)與8款中國(guó)應(yīng)用軟件進(jìn)行交易（☆☆☆）
據(jù)路透社，美國(guó)總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間5日簽署行政命令，禁止美國(guó)企業(yè)與包括支付寶在內(nèi)的8款中國(guó)應(yīng)用軟件進(jìn)行交易。這項(xiàng)命令要求美國(guó)商務(wù)部界定哪些交易將被禁止。8個(gè)中國(guó)應(yīng)用軟件為：支付寶、CamScanner、QQ錢(qián)包、SHAREit、騰訊QQ、VMate、微信支付和WPS Office。
（3）晶圓代工產(chǎn)能吃緊情況持續(xù) 大廠紛紛發(fā)布漲價(jià)通知（☆☆☆）
據(jù)businesskorea，晶圓代工企業(yè)正經(jīng)歷一波高潮，訂單量已超過(guò)他們的能力。向臺(tái)積電和三星下單AP、GPU和汽車(chē)半導(dǎo)體的企業(yè)客戶(hù)需要等待一年多。由于供不應(yīng)求，代工服務(wù)費(fèi)用激增。臺(tái)積電最近取消了對(duì)大公司客戶(hù)3％的折扣政策。中國(guó)臺(tái)灣的聯(lián)電和世界先進(jìn)將服務(wù)價(jià)格提高了10％以上?！半S著中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)選擇漲價(jià)，韓國(guó)企業(yè)也在效仿，”當(dāng)?shù)匾患曳庋b公司的管理人士表示。美系知名大廠Microchip發(fā)出2021年第一張調(diào)價(jià)通知函。該業(yè)者還表示，此次價(jià)格調(diào)漲幾乎覆蓋全產(chǎn)品線，漲幅在5％-10％不等，部分產(chǎn)品甚至漲超10％。
（4）全球芯片產(chǎn)能緊張 限制全球汽車(chē)業(yè)產(chǎn)量（☆☆☆）
據(jù)新華社，福特、菲亞特克萊斯勒、豐田等汽車(chē)公司1月8日表示，由于芯片短缺，它們將削減汽車(chē)產(chǎn)量。報(bào)道說(shuō)，由于全球車(chē)企生產(chǎn)反彈速度超出預(yù)期，當(dāng)前汽車(chē)和電子產(chǎn)品制造商正面臨芯片短缺困境。同時(shí)，受新冠疫情影響，全球居家辦公人數(shù)增加，個(gè)人電腦需求增加，使全球芯片產(chǎn)能緊張。瑞士信貸銀行分析師丹尼爾·萊維在一份研究報(bào)告中說(shuō)，芯片供應(yīng)問(wèn)題可能限制近期汽車(chē)業(yè)產(chǎn)量。而汽車(chē)行業(yè)人士指出，近期車(chē)企將優(yōu)先生產(chǎn)利潤(rùn)較高的車(chē)型。
（5）一季度面板價(jià)格或再漲10％ 單季獲利可望突破百億（☆☆☆）
據(jù)中國(guó)臺(tái)灣媒體工商時(shí)報(bào)，由于供應(yīng)鏈面板庫(kù)存偏低，又有缺料問(wèn)題，品牌廠拉貨動(dòng)能不減，推動(dòng)1月份面板報(bào)價(jià)持續(xù)上漲。其中電視面板漲幅仍維持在3％-5％水準(zhǔn)，第一季度面板價(jià)格有望再漲10％。法人預(yù)估，友達(dá)和群創(chuàng)在2020年第四季面板價(jià)格大漲15％-20％的帶動(dòng)下，獲利80億-90億新臺(tái)幣，隨著第一季面板價(jià)格可望續(xù)漲10％，單季獲利有望突破百億元。
（6）四部委出臺(tái)指導(dǎo)意見(jiàn) 加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系（☆☆☆）
2020年12月28日，國(guó)家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工信部和能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系，強(qiáng)化數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)資源的頂層統(tǒng)籌和要素流通?！兑庖?jiàn)》對(duì)數(shù)據(jù)中心的能耗和節(jié)能產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)都提出嚴(yán)苛要求，并指出發(fā)展目標(biāo)為到2025年，全國(guó)范圍內(nèi)數(shù)據(jù)中心形成布局合理、綠色集約的基礎(chǔ)設(shè)施一體化格局，東西部數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性平衡，大型、超大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)行電能利用效率降到1.3以下。
（7）裝備WS-10“太行”發(fā)動(dòng)機(jī)的殲-20加入空軍序列（☆☆）
空軍在線1月5日發(fā)布的視頻中，展示了一架裝備隱身構(gòu)型WS-10“太行”發(fā)動(dòng)機(jī)的殲-20戰(zhàn)機(jī)，其飛行狀態(tài)流暢，加速性能也有很大提升，總體表現(xiàn)令人意外。這是空軍首次證實(shí)有裝備國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的殲-20加入空軍部隊(duì)序列，證明了我軍的五代機(jī)已初步解決“卡脖子”問(wèn)題，也為殲-20后續(xù)型號(hào)換裝更先進(jìn)的大推重比國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)打下基礎(chǔ)。未來(lái)，我國(guó)制造的殲-20戰(zhàn)機(jī)將全部換裝國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)，并加入作戰(zhàn)部隊(duì)序列。
（8）IDC發(fā)布全球季度個(gè)人計(jì)算設(shè)備追蹤報(bào)告（☆）
國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）全球季度個(gè)人計(jì)算設(shè)備追蹤報(bào)告的初步結(jié)果顯示，2020年第四季度全球PC出貨量同比增長(zhǎng)26.1％，達(dá)到9,160萬(wàn)臺(tái)。2020年全年，全球PC市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)13.1％，居家辦公、線上學(xué)習(xí)以及消費(fèi)需求的復(fù)蘇成為主要驅(qū)動(dòng)因素。IDC指出，上一次PC市場(chǎng)年增長(zhǎng)如此之高，還是2010年時(shí)13.7％的增長(zhǎng)率。聯(lián)想份額上升到25.2％，而惠普下降到20.9％，前三大廠商中聯(lián)想增長(zhǎng)最為迅猛。
就中國(guó)市場(chǎng)而言，IDC預(yù)計(jì)2020中國(guó)PC市場(chǎng)增長(zhǎng)1.7％，在連續(xù)8年負(fù)增長(zhǎng)之后首次回正，是里程碑的一年。IDC中國(guó)助理副總裁王吉平先生認(rèn)為，2021年中國(guó)PC市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10.7％，繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。尤其是K12、智慧辦公以及政府行業(yè)將成為中國(guó)PC市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)右颉?/span>
（9）晶科N型TOPCon單晶電池量產(chǎn)效率超24％ 再破世界紀(jì)錄（☆）
據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)，近期，經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)德國(guó)哈梅林太陽(yáng)能研究所下屬的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試，晶科N型單晶電池最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)24.9％，再創(chuàng)行業(yè)新的世界紀(jì)錄。并且最新成果從晶科工廠的智能產(chǎn)線快速轉(zhuǎn)化落地，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)效率超過(guò)24％。與此同時(shí)，經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)TUV萊茵實(shí)驗(yàn)室測(cè)試，晶科N型單晶組件最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)23.01％，再次打破世界紀(jì)錄。
（10）中國(guó)構(gòu)建全球首個(gè)星地量子通信網(wǎng)（☆）
據(jù)新華視點(diǎn)，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)1月7日宣布，中國(guó)潘建偉等學(xué)者構(gòu)建了4600公里、從地面到太空的多用戶(hù)量子通信網(wǎng)，將通信距離擴(kuò)展了1400多萬(wàn)倍。這標(biāo)志著我國(guó)已構(gòu)建出天地一體化廣域量子通信網(wǎng)雛形。該成果已在英國(guó)《自然》雜志上刊發(fā)。
2、全球新興產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及重點(diǎn)公司跟蹤
