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據(jù)最新消息，國鴻氫能(09663.HK)已發(fā)布公告，該公司擬全球發(fā)售7952萬股股份。其中，香港公開發(fā)售的股份為795.2萬股，國際發(fā)售的股份為7156.8萬股。招股日期定于2023年11月27日至11月30日，最高發(fā)售價定為每股21.35港元，每手買賣單位為500股，入場費約為10782.66港元。若按照此價格計算，全球發(fā)售預(yù)計將募資總額約達16.18億港元，募資凈額則預(yù)計為15.094億港元。
國鴻氫能是一家專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統(tǒng)的領(lǐng)先技術(shù)型氫燃料電池公司，致力于打造清潔、可持續(xù)的世界，引領(lǐng)氫能，共創(chuàng)未來。自成立以來，通過不斷的科技創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代，推動了中國氫燃料電池行業(yè)轉(zhuǎn)型和氫能科技發(fā)展及商業(yè)化。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，該公司為中國氫燃料電池行業(yè)市場的領(lǐng)先企業(yè)，無論是按氫燃料電池電堆出貨量計，還是按氫燃料電池系統(tǒng)銷售價值計，或者按氫燃料電池系統(tǒng)銷售量計，公司均在相關(guān)領(lǐng)域名列前茅。
得益于其先進的專利技術(shù)和領(lǐng)先的研發(fā)能力、具成本效益和大規(guī)模的生產(chǎn)能力、運營和市場擴張方面的能力以及與行業(yè)上游及下游參與者多年的合作經(jīng)驗，國鴻氫能成功實現(xiàn)了產(chǎn)品研發(fā)的自主化、核心原材料與生產(chǎn)裝備的國產(chǎn)化、生產(chǎn)制造的高質(zhì)量規(guī)模化，持續(xù)引領(lǐng)中國氫燃料電池行業(yè)的發(fā)展。
為了繼續(xù)在氫燃料電池行業(yè)取得成功，國鴻氫能計劃增強其技術(shù)能力，以推出自主研發(fā)的下一代氫燃料電池產(chǎn)品并進一步豐富其下游氫燃料電池產(chǎn)品矩陣及全面應(yīng)用。
此次全球發(fā)售所得款項凈額中，約40.0%擬用于擴大公司的氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統(tǒng)的產(chǎn)能；約20.0%擬用于撥付氫燃料電池電堆、氫燃料電池系統(tǒng)及制氫設(shè)備的研發(fā)，以擴大公司的產(chǎn)品組合及增加氫能的市場滲透率，從而保持公司的競爭優(yōu)勢；約10.0%擬用于撥付公司在上游行業(yè)公司的投資、潛在收購或建立合作關(guān)系，以鞏固及加強公司的供應(yīng)鏈；約10.0%擬用于與下游參與者聯(lián)合開發(fā)公司產(chǎn)品組合的下游運輸和固定式應(yīng)用及與地方政府及來自公司行業(yè)上下游參與者的公司成立合營企業(yè)，而進一步開發(fā)國內(nèi)應(yīng)用及促進當(dāng)?shù)貙井a(chǎn)品的需求進一步增長；約10.0%擬用于團隊建設(shè)、人才招募及培訓(xùn)、提高對關(guān)鍵人員的薪酬和激勵以及升級信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以支持公司的增長及擴張，并進一步提升管理及經(jīng)營效率；最后的約10.0%將用作營運資金及其他一般公司用途。
預(yù)計國鴻氫能將于2023年12月5日在主板上市，保薦人為華泰金融控股（香港）有限公司。
內(nèi)容素材來源：智通財經(jīng)、證券時報、格隆匯
