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進入2017年，全球各大知名車企及公司，在氫燃料電池的新能源戰(zhàn)略規(guī)劃，比此前更密集。日前，日產(chǎn)、本田、豐田聯(lián)合多家企業(yè)簽署備忘錄，將合作建設加氫站?，F(xiàn)代集團也宣布將推出氫燃料電池車型，寶馬和奔馳也規(guī)劃了氫燃料電池車型。亞馬遜則收購了氫燃料電池廠商Plug 23%股權。這股氫燃料電池引起的風潮，讓上海華領集團董事長孫祺感到一絲欣慰。
早在兩年多前，華領集團旗下的上海華領資產(chǎn)管理有限公司（下稱華領），即已經(jīng)開始尋求與具備產(chǎn)業(yè)聚合效應的地方政府一起，布局氫燃料電池的投資。如今，華領借助自身優(yōu)勢，形成了自己“從輕向重”的特色投資打法，通過與政府產(chǎn)業(yè)引導基金合作、參與上市公司并購等方式，開始了在新能源、大健康、人工智能等產(chǎn)業(yè)上的深耕。
2017年伊始，作為公司的掌舵人，孫祺為華領制定了“3+2”五年規(guī)劃，他希望在2017-2019年的三年中，華領可以經(jīng)過布局整合，通過口碑、業(yè)績在陸家嘴占有一席之地。
華領集團董事長孫祺
與產(chǎn)業(yè)結合的投資打法
核心業(yè)務、增長業(yè)務、種子業(yè)務是華領定義的業(yè)務分類，華領希望通過不同視角，布局人工智能、新能源、大健康、泛文化四個領域。新能源是核心業(yè)務，并會基于原有產(chǎn)業(yè)投資進一步優(yōu)化，人工智能、大健康產(chǎn)業(yè)則為增長業(yè)務，文化產(chǎn)業(yè)為種子業(yè)務。
在每個領域上，華領的布局思路極具特色，比如人工智能，華領選擇“未來海外并購的大方向聚焦”，而不會泛泛地做智能駕駛、智能對話或VR，“一定是根據(jù)產(chǎn)業(yè)升級，根據(jù)上市公司技術轉型訴求，來幫他們尋找能提升解決業(yè)務短板的技術產(chǎn)品。”
孫祺認為，人工智能最大的市場一定是工業(yè)，單是智能控制就是國家和企業(yè)所急需的大市場，“這就像當年生產(chǎn)線全是人，現(xiàn)在生產(chǎn)線全是機器臂一樣”，因此，華領最看好智能制造，而選擇海外并購大方向，則是基于華領自身的優(yōu)勢，據(jù)孫祺介紹，華領的管理層中，有不少大摩小摩經(jīng)歷的人，對高科技人工智能領域，擁有先天的國外項目和資源優(yōu)勢，因此海外并購成為華領確定的基礎，人工智能成為首當其沖的方向。
其次，則是新能源板塊。事實上，華領兩年多前，就開始布局新能源，“五年后新能源方面，至少是汽車板塊，會像智能手機一樣普及而取代汽油車?！庇捎谛履茉吹拈L周期和緊密依托于政策扶持的特點，華領選擇從與擁有新能源資源和產(chǎn)業(yè)聚集的地方政府合作入手，與政府產(chǎn)業(yè)引導基金一起投資布局。
而大健康領域，華領的入手點則是從消費升級開始。
在與華領不動產(chǎn)投行團隊溝通時，孫祺感悟到“其實傳統(tǒng)的資產(chǎn)，如房地產(chǎn)、土地可以被賦予新的生命力，健康領域也不例外，而消費健康則是未來最大的趨勢，也是中國最大的消費市場?！睂O祺說，這其中不僅包含年輕人的美麗消費，還包括中老年的醫(yī)療養(yǎng)老消費，且它還能與資產(chǎn)有效結合。
除了上述行業(yè)，文化產(chǎn)業(yè)對現(xiàn)階段的華領來說，則仍處于撒種子階段。孫祺認為，文化也歸屬于精神健康領域，有很多東西可以結合已布局的大健康產(chǎn)業(yè)。除了直投外，上市公司并購也會是文化領域關注的重點。“游戲、直播領域的并購現(xiàn)在有很大的訴求?！?/p>
從醫(yī)美、抗衰老技術切入大健康投資
在孫祺看來，做投資如果“不跟自身重點產(chǎn)業(yè)結合，這樣的機構永遠定位只是一個金融中介。未來國家提倡向實體經(jīng)濟轉型，金融中介的面會越來越窄?！币虼?，華領的投資戰(zhàn)略打法是與產(chǎn)業(yè)結合。
其中最具代表性的兩個產(chǎn)業(yè)則是大健康和新能源。
事實上，大健康產(chǎn)業(yè)的范疇很寬，從醫(yī)藥到醫(yī)療、健康、農(nóng)業(yè)都可以涵蓋，但對華領資產(chǎn)來說，“從輕向重打”是重要方針之一。
對于醫(yī)療的布局，華領基于市場調(diào)研、切身感受和上市公司需求三點進行項目覆蓋。
2015年，華領在與上海奉賢區(qū)政府洽談合作時發(fā)現(xiàn)，奉賢區(qū)政府在重點打造東方美谷，即東方美容化妝界的“硅谷”。同期，孫祺的一位朋友在寧夏建立了枸杞小鎮(zhèn)做生態(tài)種植。于是，發(fā)現(xiàn)苗頭的孫祺召集了科研人員調(diào)研發(fā)現(xiàn)，人們的消費習慣有了從吃飽、用好、穿好到追求健康消費的趨勢，“人對美麗和健康的消費已經(jīng)變成最高消費?！?/p>
其次，孫祺接觸的上市公司，無論是否與醫(yī)療相關，有不少都提出了往生態(tài)高科技健康農(nóng)業(yè)上轉型的訴求。
與人們強大健康訴求不同的是，中國的醫(yī)療改革還未帶來根本變化，“是不是能在醫(yī)療機構里升級”是孫祺腦中浮現(xiàn)的問題，他進一步解釋道，比如是不是能把一個中高檔酒店改造成醫(yī)院，如果配上好的醫(yī)療設備和醫(yī)生，這將是能和資產(chǎn)有效結合的很大的消費市場。
目前，醫(yī)療是華領重點布局的領域之一，其比較青睞三個細分領域，第一個就是醫(yī)美。孫祺認為，在年輕人一代中現(xiàn)階段是為美而美，將來一定會變成為健康而美，因此，醫(yī)美是華領比較看重的。
第二就是抗衰老，與此相關的技術應用已經(jīng)開始起步。第三點則被稱為健康生活，這包括醫(yī)療、保健、運動、飲食、療養(yǎng)等，是健康生活的大消費板塊。孫祺表示，至少五年內(nèi)，華領不太會去布局養(yǎng)老地產(chǎn)這樣的重資產(chǎn)，“我們想從醫(yī)美、抗衰老的技術切入醫(yī)療行業(yè)，建立健康生活圈?！?/p>
在孫祺看來，時下大健康領域有不少資本通過收購醫(yī)院、收購中草藥種植基地等方式布局，“這是傳統(tǒng)的，先有資產(chǎn)再經(jīng)營再出售的方式，會讓自己很重資產(chǎn)?！比A領則選擇了相反的方式，“倒過來先抓市場要什么，再去考慮能幫別人經(jīng)營什么，然后再試自己選擇擁有什么?！?/p>
孫祺認為，布局醫(yī)療行業(yè)有三點至關重要，一是醫(yī)藥及醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的供應鏈管理團隊、二是醫(yī)療運營管理團隊、三是醫(yī)生資源或醫(yī)院資源的信息管理平臺。這三塊更為輕資產(chǎn)，一旦擁有這三點，再向前端對接，“可以幫別人做產(chǎn)業(yè)供應鏈、為醫(yī)院運營提供服務、提供好的醫(yī)療信息。”孫祺說，這個醫(yī)療信息不僅是治病開刀，還可能是健康咨詢、美容咨詢、養(yǎng)生咨詢等。而在幫別人經(jīng)營的過程中，很容易發(fā)現(xiàn)好的可以投資的機會。
“輕打”新能源 著重儲氫、隔膜技術投資
新能源行業(yè)華領也同樣選擇“輕打”：沒有布局過重的整車廠，而是重點布局電池，尤其是氫燃料電池方向。
三年前，曾是門外漢的孫祺認為氫能源電池有些理想化，存在很多如電池體積、儲氫續(xù)航里程等技術難關。
但一次機緣下，孫祺接觸到江蘇如皋當?shù)氐臍淠茉措姵貜S商，“當?shù)卣缭诹昵熬烷_始布局環(huán)保的氫能源電池，他們到美國、加拿大聘請科研人員到中國，先開辦技術研究所，然后再一點點量產(chǎn)?！痹谡拇罅χС窒?，如皋當?shù)氐臍淠茉措姵仄髽I(yè)闖過了最艱難的2011年到2013年的起步三年。
在與一線技術創(chuàng)業(yè)人員定期進行溝通的過程中，當?shù)卣c創(chuàng)業(yè)者身上對于氫電池未來的堅定信心以及對技術難關的不斷攻克，讓孫祺對這個行業(yè)產(chǎn)生了興趣。
“鋰電池的使用是環(huán)保的，但生產(chǎn)和廢棄的過程中卻會產(chǎn)生很大的污染，氫則是真正的清潔能源?！苯陙?，隨著氫能源電池的技術難題在日本、德國等國家一一被攻克，孫祺對這個行業(yè)也越來越有信心。據(jù)了解，目前氫電池已可以實現(xiàn)與鋰電池混合使用，而如皋當?shù)匾舱Q生了中國氫能源電池前兩強企業(yè)。
在孫祺看來，從使用便捷度來考量，現(xiàn)在新能源汽車無論是充電樁、汽車控制技術、感應駕駛、電池供給等方面，國際上都有了不錯的經(jīng)驗，而國內(nèi)現(xiàn)在的整車廠更多還停留在中巴、大巴、運輸車的制造上，“中國最大的消費市場還是民用，我們希望中國民用整車市場能盡快出現(xiàn)好的品牌。”
目前華領在此領域已有所布局，2016年8月，華領與江蘇如皋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)聯(lián)合建立了數(shù)十億元規(guī)模的新能源產(chǎn)業(yè)基金，該基金將幫助實施氫經(jīng)濟項目的企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。據(jù)孫祺介紹，該基金主要關注三塊：一是契合如皋當?shù)氐脑V求，做產(chǎn)業(yè)的供應鏈管理；二是做PE投資項目；三是結合上市公司需求做并購?！拔覀兿Ｍ趦傻饺陜?nèi)將基金做到100億規(guī)模。”
基金關注的三部分業(yè)務在孫祺看來是相輔相成的，是真正能做到技術共享的?！皬淖匀话l(fā)展規(guī)律上講，一定要進行產(chǎn)業(yè)聚集，東一個西一個很難成氣候?！睂O祺說，這也是華領會與如皋一起合作的重要原因。目前，如皋已經(jīng)成為聯(lián)合國開發(fā)計劃署在中國布局的首個“氫經(jīng)濟示范城市”。孫祺希望國內(nèi)更多的地方可以打破地域隔閡，產(chǎn)生更多新能源領域的產(chǎn)能聚集區(qū)，真正做到技術共享。
據(jù)了解，華領參與的新能源產(chǎn)業(yè)基金前期項目和產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本落地。未來，華領會圍繞一二家排名中國前三的氫燃料電池生產(chǎn)廠家進行布局，同時往產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游延伸?！爸袊鴼浼夹g這塊無非是幾個研究所，還有兩三個氫材料電池廠家，我們更多會往上下游看，了解需要解決什么技術難題，比如攻克儲氫、隔膜技術難關等，這是我們重點想去做的事?！?/p>
目前在產(chǎn)業(yè)鏈上，下游四家整車廠和兩家核心電池廠已經(jīng)入駐如皋，“有了這樣的基礎，就可以形成技術性的產(chǎn)業(yè)聚集?！睂O祺透露，在項目儲備上，核心技術電池開發(fā)、隔膜生產(chǎn)、儲氫等，都將成為投資重點。
除了新能源汽車，華領在新能源的其他領域也有涉獵。例如目前，華領正在接觸一家利用地熱能源的公司，該公司的產(chǎn)品能夠利用地熱替代所有燒煤煙囪的供暖，同時其還可以同步智能供熱水，不僅可以解決污染問題，還能讓供暖成本下降30%，其核心技術是能夠實現(xiàn)通過智能化管理系統(tǒng)進行遠程監(jiān)控管理。
這樣的項目是華領非常看好的，“未來的新能源市場，核心依然是聚焦生產(chǎn)資料的變革，不管是鋰、氫，還是地熱、風、潮汐，能掌握核心能源供給革命的這些企業(yè)，比如說像美國的頁巖氣開采技術，國內(nèi)的氫能源制造等，將會是未來新能源最核心的東西，也會產(chǎn)生中國最牛的公司?！?/p>
除了與江蘇如皋合作的政府產(chǎn)業(yè)引導基金，華領還在廣東江門市落定了聚焦創(chuàng)投的產(chǎn)業(yè)基金。在孫祺看來，與產(chǎn)業(yè)結合的投資，“要么跟政府，要么跟上市公司”，因此華領會發(fā)揮以往的合作經(jīng)驗，在人工智能、醫(yī)療行業(yè)延續(xù)新能源的思路，尋求與政府或上市公司聯(lián)合成立產(chǎn)業(yè)基金的合作模式。
今年初，孫祺還為華領制定了一個“3+2”的五年規(guī)劃，他希望在2017-2019年的三年中，華領可以經(jīng)過布局整合，通過口碑、業(yè)績在陸家嘴占有一席之地。
同時就公司內(nèi)部而言，孫祺希望未來三年，華領在公司管理、人才儲備上能夠得到大力發(fā)展，兩年后可以博弈海外并購市場?！拔沂亲鲑Y本市場出身的，投資是個全球性行為，應該背靠中國龐大的消費制造市場，擁有全球視角。我希望未來能跟小伙伴們一起到海外并購市場看看，搏殺一下。”孫祺說。
來源：網(wǎng)絡
