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這期Mysteel直播間，再次邀請到了鋼聯(lián)集團(tuán)大家庭中專注于能化領(lǐng)域的咨詢團(tuán)隊。 上一期“亮哥娜姐說能源”欄目中提到了新能源汽車發(fā)展的大背景、未來規(guī)劃、推廣進(jìn)程及影響，其中就氫能利用的相關(guān)商業(yè)模式和成本結(jié)構(gòu)做了初步的解讀。 今天Mysteel直播間邀請到鋼聯(lián)能化首席咨詢顧問廖娜女士（娜姐）與主持人劉云蕾女士（蕾蕾）就氫能補(bǔ)貼和大家好好算算數(shù)。
無論國內(nèi)外，新能源發(fā)展初期都要依托政策與補(bǔ)貼的紅利。值得關(guān)注的是，2020年9月新發(fā)布的《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，被業(yè)界稱為最新的氫能“國補(bǔ)”，此次通知中，在氫能行業(yè)的支持范圍和方向上都更具有針對性：從補(bǔ)貼整車廠過渡到補(bǔ)貼核心零部件，從全國的購置補(bǔ)貼到面向部分城市、地區(qū)的定向補(bǔ)貼。從補(bǔ)貼細(xì)節(jié)上，我們也看到和之前電動車的補(bǔ)貼有所不同。新國補(bǔ)的目標(biāo)是爭取用4年的時間，在氫能和燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)鏈上實現(xiàn)核心技術(shù)的突破。隨著氫能“新國補(bǔ)”的出臺，氫能國補(bǔ)的形式也基本定調(diào)了，集中體現(xiàn)為三點：“以獎代補(bǔ)”、“聚焦產(chǎn)業(yè)鏈重點”“城市群抱團(tuán)發(fā)展”。
首先是以獎代補(bǔ)，這是為了規(guī)避重蹈電動車早期發(fā)展過程中出現(xiàn)過的“大水漫灌”的問題。從原來的購車補(bǔ)貼調(diào)整為示范城市群為單位，根據(jù)相應(yīng)目標(biāo)的完成情況累計積分，最后兌現(xiàn)資金獎勵，原則上1積分獎勵10萬元，雖然補(bǔ)貼新政對積分也設(shè)置了最高1萬7千分的上限，這也意味著示范城市（群）最多可以拿到17億元的獎勵金額，但如果再加上10%的超額獎勵部分，城市群4年最高能獲得18.7億的獎勵，不過一分?jǐn)偟絾蝹€城市就不算多了。這樣資金支持轉(zhuǎn)變?yōu)槭潞蟮倪_(dá)標(biāo)獎勵，既減少了事前“騙補(bǔ)”的隱患，又敦促行業(yè)聚焦在技術(shù)和運(yùn)營模式上實現(xiàn)創(chuàng)新和突破。
所以這也是新國補(bǔ)的第二個亮點，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈痛點和重點。這次獎勵主要集中在低成本氫源供應(yīng)以及燃料電池核心零部件技術(shù)這兩大“卡脖子”問題，比如：系統(tǒng)功率、催化劑、碳紙、氫氣循環(huán)系統(tǒng)等核心技術(shù)。兩大指標(biāo)按照15：2的比例，合計最高1萬7千積分，而且以途中重型商用車為引領(lǐng)。目的是以點帶面，推動產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)自主可控和高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)然示范城市群的獎勵條件也是有硬指標(biāo)的：1000輛汽車推廣和15座加氫站的建站要求。
其三，鼓勵以城市群抱團(tuán)，自己找好小伙伴，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，具體操作就是：一個牽頭城市+另一個合作城市的自由組合進(jìn)行申報，打破行政地域限制，不要求相鄰地區(qū)或省份城市，例如廣東隊聯(lián)合陜西榆林，江蘇隊拉上了寧夏寧東。這樣做的目的是鼓勵優(yōu)秀企業(yè)所在城市強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，互補(bǔ)發(fā)展。進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢地區(qū)集聚，通過龍頭企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。不過這樣做，非示范區(qū)內(nèi)的企業(yè)就有掉隊的可能，從而倒逼企業(yè)做大做強(qiáng)，爭取成為頭部玩家 加入示范區(qū)；或者向龍頭城市聚集，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。
從以上定調(diào)方向可以看出，鼓勵燃料電池汽車發(fā)展確實與電動車有著不一樣的路線。燃料電池汽車真正進(jìn)入新能源汽車補(bǔ)貼體系的時間是2013年。以2013年為始，2019年電動車的補(bǔ)貼相較2013年下降了2倍，而燃料電池汽車直至2019年過渡期政策中補(bǔ)貼出現(xiàn)了退坡。按照原來過渡期政策，2020年以后，除了燃料電池汽車和新能源公交車外，其他電動車的補(bǔ)貼是要取消的。受2020年疫情的影響，時間進(jìn)度上雖有所延遲，但未來取消仍是板上釘釘?shù)氖虑椤?/p>
相對電動車來說，燃料電池汽車2019年并沒有納入新能源汽車的過渡期政策，2020年9月的新國補(bǔ)更是為它量身定做的。新國補(bǔ)中各車型的獎勵雖然較2019年過渡期政策有所退坡，但起碼還是鼓勵發(fā)展的，并不像電動車是一刀切取消掉。
這兩個市場發(fā)展的規(guī)模和體量不一樣，相對400萬輛純電動車保有量來說，國內(nèi)燃料電池汽車也就1萬輛左右，所以該行業(yè)還處于非常前期的導(dǎo)入階段，需要政策更精準(zhǔn)更有力的扶持；當(dāng)然同時也是為了避免電動車發(fā)展初期的問題，所以在補(bǔ)貼上做了一些優(yōu)化和調(diào)整。其實目前來說，像日本、美國等國家補(bǔ)貼形式大部分還是購置稅費(fèi)抵免、購置補(bǔ)貼、車型開發(fā)獎勵等。相對來說我國 “以獎代補(bǔ)”的形式，其實已經(jīng)是補(bǔ)貼升級后的2.0版本，走出了原來的新模式，新轉(zhuǎn)變。
今年是十四五規(guī)劃的第一年，隨著各地區(qū)十四五氫能規(guī)劃的出臺，在國家補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，各地區(qū)也按不同比例出臺了不同的地方補(bǔ)貼。
通觀氫能全產(chǎn)業(yè)鏈，制氫和儲運(yùn)環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼還是空白的，但在一些重點的領(lǐng)域采取的是國家和地方組合式補(bǔ)貼，也就是在國家獎勵的基礎(chǔ)上按比例疊加地方性補(bǔ)貼。此外，地方的補(bǔ)貼還覆蓋了一些國補(bǔ)還沒有涉及到的層面。比如在加氫站建設(shè)和運(yùn)營方面，國家方面至今尚無相關(guān)補(bǔ)貼或獎勵政策，但包括廣東、上海在內(nèi)的二十多個省市已經(jīng)出臺了相應(yīng)的建站補(bǔ)貼，每個站補(bǔ)貼100-600萬元不等。在加氫站運(yùn)營方面，那就是即有國獎又有地補(bǔ)，除了國獎之外，18個城市還出臺了氫氣售價補(bǔ)貼，補(bǔ)貼幅度在從10-40塊錢每公斤不等。最后到了燃料電池汽車應(yīng)用環(huán)節(jié)，就只有示范城市群內(nèi)才可享受國家的購車獎勵以及地方性的購置補(bǔ)貼，非示范城市群就不再執(zhí)行地方性購置補(bǔ)貼。
大家都知道佛山一直走在氫能發(fā)展的前列，其中南海區(qū)發(fā)展最好，據(jù)鋼聯(lián)能化調(diào)研了解，如果2021年打算在南海區(qū)投建一座加注能力1000公斤的油氫混合站，刨除土地成本，建設(shè)成本預(yù)估大概1500萬元左右，那么以南海區(qū)為例，在建站環(huán)節(jié)具體能獲得多少補(bǔ)貼呢？
加氫站建站是可以享受省市區(qū)級的政策疊加福利的，2020年11月12日，廣東省發(fā)改委印發(fā)的《廣東省加快氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》，根據(jù)省市區(qū)政府的規(guī)定計算，2021年建設(shè)一座固定式的綜合能源站，可以得到省級補(bǔ)貼250萬，區(qū)級補(bǔ)貼450萬。但是由于補(bǔ)貼有疊加上限，通過相應(yīng)扣減之后，最高補(bǔ)貼是500萬元。那也就是，企業(yè)的建站成本可以從1500萬下降至1000萬。
這樣算下來，就算扣除補(bǔ)貼，建站成本還是挺高的，而設(shè)備成本占據(jù)了建站成本的大部分，目前加氫站的核心設(shè)備主要依賴進(jìn)口，未來要降本增效還是要靠加氫站設(shè)備的國產(chǎn)化才能實現(xiàn)。如果我們這座站投入運(yùn)營后，這座加氫站還可以拿到多少補(bǔ)貼呢?
根據(jù)新國補(bǔ)，只有入選的示范城市群才能享受加氫站運(yùn)營補(bǔ)貼，按具體的入選名單要2021春節(jié)前后才能公布。廣東是大概率入選的，所以我們還是以廣東這個例子，根據(jù)新國補(bǔ)政策, 四年示范期內(nèi)示范城市加氫運(yùn)營獎勵最高是2.2億元，平均每年獎勵5500萬元。廣東隊內(nèi)共8個城市，那么單個城市每年最高獎勵也就只有687萬元。再分解下來，單座加氫站在2021年最高可以拿到一公升12塊錢的氫氣加注獎勵，之后3年會逐年退坡。而且還要同時滿足國家的運(yùn)營獎勵條件才能享受這個獎勵，包括：滿足車用氫氣年產(chǎn)量超過5000噸，車用氫氣品質(zhì)達(dá)標(biāo)、氫氣零售價格每公斤不高于35塊錢的這三大基礎(chǔ)目標(biāo)。此外，地方補(bǔ)貼上，廣東省內(nèi)目前只有佛山南海區(qū)和廣州天河區(qū)及開發(fā)區(qū)出臺了加氫運(yùn)營補(bǔ)貼，其中南海區(qū)，2021年加氫站氫氣售價40塊以下可以獲得20塊錢的補(bǔ)貼，2022年氫氣售價36塊以下可以獲得18塊錢的補(bǔ)貼。
2021年如果加氫站氫氣售價低于35塊，每公斤氫氣就可獲得國家補(bǔ)貼12塊錢和南海區(qū)補(bǔ)貼20塊錢，一共可以拿到32塊錢的補(bǔ)貼。如果氫氣零售價在35-40之間，就只能獲得南海區(qū)20塊的補(bǔ)貼。一旦高于40塊錢就沒有補(bǔ)貼了。氫氣目前的出廠價還是比較高的，加氫站的采購價格就更高了，這樣的零售價要求，對于加氫站來說可以實現(xiàn)嗎？
所以說理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感。理想狀況下，如果珠三角內(nèi)能夠采用低成本的副產(chǎn)氫為氫源，而且運(yùn)輸距離100公里左右，一座1000公斤加氫站在滿負(fù)荷運(yùn)行下，氫氣綜合成本可以控制到35元/公斤（其中制氫15塊，運(yùn)輸10塊，加氫站運(yùn)營10塊）。這樣一來，加氫站就可以按35塊錢的價格出售氫氣，平進(jìn)平出，然后再拿補(bǔ)貼作為加氫站的經(jīng)營利潤。而且如果氫氣價格能下降到35元或以下，氫氣相比柴油的經(jīng)濟(jì)性就上來了，更具有推廣意義。但這只是理想狀況，目前幾乎達(dá)不到。廣東作為氫能源發(fā)展的主力省份，目前受制于制氫環(huán)節(jié)。2020年廣東省更因為地區(qū)大型副產(chǎn)氫企業(yè)出現(xiàn)故障，氫源供應(yīng)緊張，光氫氣的采購價格就5、60塊每公斤了，加上運(yùn)營成本，氫氣的最終售價基本到達(dá)70到80塊。而且氫氣的緊張也導(dǎo)致加氫站運(yùn)營負(fù)荷整體較低，基本無法實現(xiàn)盈利。未來如果想要實現(xiàn)較低的氫氣售價，廣東還需要解決多渠道且低成本的氫源供應(yīng)，才能讓加氫站的補(bǔ)貼落袋為安。
看來加氫站短期內(nèi)實現(xiàn)盈利還是可望不可及的，有點路漫漫其修遠(yuǎn)兮。燃料電池汽車作為下游市場發(fā)展的重要載體，其發(fā)展速度也是未來加氫站市場化運(yùn)作的關(guān)鍵，目前可以促進(jìn)燃料電池車投放的因素主要也是補(bǔ)貼力度。假設(shè)我們在佛山買一臺價值100萬的中型燃料電池物流車，車輛所有企業(yè)的購車補(bǔ)貼具體又是怎么算的呢？
2020年4月22日前購買的燃料電池汽車可以按照過渡期政策執(zhí)行，物流車輛只需要跑夠2萬公里，可以獲得國補(bǔ)+地補(bǔ)最高60%的購置補(bǔ)貼，也就是60萬元的補(bǔ)貼，那購車成本也就只需要40萬元。但2020年4月22日后買的，要依照新國補(bǔ)政策執(zhí)行。首先要滿足，示范城市群的基礎(chǔ)目標(biāo)，包括：車輛推廣超1000輛，純氫續(xù)駛里程不低于300公里，單車?yán)锍膛苓^超3萬公里，且車用企業(yè)需提供相應(yīng)年份的質(zhì)保。在滿足以上目標(biāo)的前提下，2020年4月22日之后購買的物流車最高可以獲得21萬左右的補(bǔ)貼。如果沒有滿足前面的基本條件，這21萬的補(bǔ)貼也就可能泡湯了。如果還是佛山南海的例子，由于當(dāng)?shù)刈钚碌能囕v政策還沒有出臺，那意味著2021年買車就只有21萬的國家獎勵，2020年4月22日之后的買車成本跟之前相比，就從40萬上升到80萬。
總的說來，這其中的補(bǔ)貼門檻越來越高了，制氫環(huán)節(jié)還沒有補(bǔ)貼，建站層面的補(bǔ)貼，根據(jù)各地區(qū)的補(bǔ)貼力度也有所收窄；加氫環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼也設(shè)置了約束條件，而今年開始如果買車的話，還是要選好城市，扣上補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，首先所在城市得入選示范城市群，其次還得車輛超過1000輛、單車?yán)锍桃惨^3萬公里，才能拿到補(bǔ)貼。
而且到目前為止，氫源生產(chǎn)和運(yùn)輸業(yè)務(wù)還一直沒有對應(yīng)的補(bǔ)貼，同時加氫站建站和運(yùn)營補(bǔ)貼也一直在縮水，但是對加氫站的銷售價格又提出了非常高的要求，這意味著財政補(bǔ)貼更多是一種導(dǎo)向性的制衡方式,而不是廠家利潤的保障。其實在上游和中游的每個環(huán)節(jié)，單位利潤是非常薄的，加氫站最終只能靠規(guī)模盈利，這就倒逼這些環(huán)節(jié)上的企業(yè)落實對社會運(yùn)輸?shù)姆?wù)。而對于需要國產(chǎn)技術(shù)突破的主要設(shè)備和核心零部件，補(bǔ)貼力度是不斷加大的，價值鏈上的利潤則相對較高，這也體現(xiàn)了國家對技術(shù)國產(chǎn)化扶持的決心。
政策保障只是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前置條件，負(fù)責(zé)前期的市場培育，過了市場培育階段，未來氫能的發(fā)展最終還是要走市場化的路線的，以當(dāng)前市場化最成熟的佛山為例，未來氫能可以通過什么方式自立更生，脫離政策補(bǔ)貼的依賴呢？
氫燃料電池汽車短期內(nèi)要實現(xiàn)市場化，還是要先依托于商用車的發(fā)展。氫能之所以能在佛山發(fā)展得比較快，有一部分原因是由于佛山公交的實行的是政府埋單的TC模式，通過政府支出，購買大量的氫能公交車來實現(xiàn)應(yīng)用推廣。但是，城市公交的數(shù)量是有天花板的，目前佛山市公交車6000多輛，可置換氫能的最多也就2000多輛了。但佛山的物流車總量是8萬多輛，其中冷鏈、快遞、搬家服務(wù)的適用性需求較大，如果氫物流車可以實現(xiàn)40%的置換，那這個體量也很可觀了。相對來說，電動物流車電池重量太大，充電時間長，無法24小時工作，燃油物流車則污染大，沒法進(jìn)入市區(qū)，相對而言，氫能物流車在城際配送場景下就非常適用。佛山市為了鼓勵使用氫燃料物流車，要求新增的配送物流車中，氫能配送車輛的比例不少于20％。同時，近日也計劃對城市物流配送的氫燃料貨運(yùn)車輛提供最高22萬元的運(yùn)營扶持資金。此外，如果未來市區(qū)對氫燃料物流配送車輛的路權(quán)能夠進(jìn)一步放開，那么氫燃料汽車就有希望在市場化帶動下逐步走出補(bǔ)貼的蔭蔽。
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