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2020年9月，我國提出碳達峰及碳中和承諾：將提高國家自主貢獻力度，力爭于2030年前達到二氧化碳排放峰值，力爭于2060年前實現(xiàn)碳中和。3060目標的提出推動了以氫能及氫燃料電池為代表的新能源技術(shù)的應(yīng)用，交通領(lǐng)域的碳減排也成為大勢所趨。
一、氫燃料電池重卡成為市場驅(qū)動力
在“30/60”升級減排目標下，沉淀多年的氫燃料電池為重卡轉(zhuǎn)型帶來了新的機會。2020年五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，制定示范的期限、城市群、產(chǎn)業(yè)化目標、獎勵支持力度，短期以商用車（特別是重型卡車）為抓手。
新能源替代（包含純電動和氫燃料電池）是中國道路交通行業(yè)未來實現(xiàn)碳中和的最重要措施之一。由于動力電池技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)了一定的商業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用，并且隨著技術(shù)迭代、能量密度提升和成本降低，在乘用車和部分商用車領(lǐng)域具備了較強的適用性和競爭力，已經(jīng)取得一定的商業(yè)化規(guī)模發(fā)展。
與之相比，氫燃料電池汽車推廣面臨更大的競爭壓力，氫燃料電池更多聚焦于重型卡車、冷鏈物流、城際巴士、公交車和港口礦山作業(yè)車輛等對續(xù)航里程穩(wěn)定性要求較高的使用場景中進行推廣。
根據(jù)近五年氫燃料重卡的銷售數(shù)據(jù)分析，氫燃料重卡銷售占比逐步提升，2020年及以前氫燃料重卡銷售幾乎為零，但到2022年銷量達到2382輛，占全年氫燃料電池車輛銷量的50%。
結(jié)合氫能政策、技術(shù)階段綜合分析，2020年市場補貼存在不確定、出現(xiàn)空檔期時，氫燃料卡車的銷量所受影響極大，而大中客由于主要為公交用途，有地方財政支持，銷量所受影響有限，銷售占比達90%。2022年，氫燃料重卡補貼政策明朗，示范群政策落地，相關(guān)場景應(yīng)用的氫能源化爆發(fā)式增長，如綠色礦山、綠色電廠、綠色碼頭等，長期隨技術(shù)發(fā)展后，長途牽引也將貢獻重卡增量。
以2020-2025年為發(fā)展起步期，隨著基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)革新和成本下降推動進入發(fā)展加速器，到2030年氫能重卡銷量有望達到6萬輛，保有量則超過15萬輛。
資料來源：根據(jù)調(diào)研及公開資料整理
二、隨著配套設(shè)施完善，產(chǎn)業(yè)將逐步邁入加速期
遠期來看，隨著基礎(chǔ)設(shè)施普及、技術(shù)革新和成本下降，氫燃料電池重卡市場將進入加速發(fā)展期。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)達到配套要求：當前制約氫燃料電池車使用的關(guān)鍵限制因素之一在于加氫站的覆蓋程度不足。加氫站是未來中國新基建的重點內(nèi)容，預(yù)計隨著未來車輛保有量的上升，以及加氫站建設(shè)成本的下降，加氫站數(shù)量增長將進入加速器，預(yù)計到2025年達到500座，2030年到1500座。類比當前約4300座左右天然氣（LNG）加氣站規(guī)模所支撐起的天然氣重卡13萬年銷量以及50萬保有量，如若順利建成1500座加氫站，在加氫站加注能力和規(guī)模與加氣站類似的前提下，也有望支撐6萬年銷量以及15萬保有量的氫燃料重卡的應(yīng)用，與前述預(yù)計的2030年重卡年銷量6萬輛相當。
商用車有節(jié)省成本的內(nèi)在驅(qū)動力，一旦技術(shù)成熟，電動化率的提升會較為迅速。預(yù)計重卡的新能源滲透率（主要是純電、換電和氫能）在2035年后增長較快，2050年增長至80%，2060年增長至100%，實現(xiàn)碳排放量降至零，照此節(jié)奏基本可實現(xiàn)3060目標。
預(yù)計氫能重卡2030年保有量將達到15萬輛，并將在2035年前后迎來爆發(fā)式增長，至2050年，氫能重卡保有量將增長至550萬輛，重卡全行業(yè)氫能滲透率超過50%，以后逐年上升，可能完全取代LNG重卡和柴油重卡，部分取代純電（換電）重卡，加氫站基本打通全國主要的長途貨物運輸沿線，加氫站可以與LNG加氣站共存。
