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今年以來，光伏巨頭的股價一路狂奔，接連涉足氫能領域的決心為浮躁的二級市場增添了火焰。
光伏巨頭隆基在氫能布局上節(jié)奏迅速。不久前，西安隆基氫能在江蘇無錫首臺堿性水電解槽正式下線。電解槽是水制綠氫最關鍵的設備，第一臺機器量產(chǎn)。隆基在光伏以外的氫能領域邁出了量產(chǎn)的關鍵一步。
這家新公司確實傾注了隆基巨大的努力——今年3月剛剛注冊，不僅吸引了隆基創(chuàng)始人李振國直接擔任董事長，還吸引了數(shù)百億私募上海朱雀基金作為資金背書。
國內(nèi)另一大光伏巨頭陽光能源在隆基前后腳也公布了首款大功率PEM電解槽的落地。
從光伏到氫能的擴張，能源公司的跨界難以阻止市場的興奮。3月底隆基宣布進入氫能后，氫能板塊當天飆升約5%。截至目前，氫能指數(shù)年內(nèi)漲幅超過80%，上市公司股價今年幾乎沾氫即漲。
隆基、陽光帶頭后，各大光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司的野心明顯：5月，晶科科技緊隨其后，宣布光伏制氫布局；7月，協(xié)鑫新能源拿出100億元氫能產(chǎn)業(yè)投資基金；8月，光伏老兵林洋能源宣布成立合資企業(yè)，正式進軍氫能。
氫能不僅僅是光伏巨頭的游戲。風電巨頭金風科技6月宣布，與三峽新能源、陽光新能源建立合資平臺公司，進入氫能領域。這家新公司聚集了風電、光伏、儲能領域的三家龍頭公司，建設了風光儲一體化項目。另一方面，11月底，中石化在中國實施了最大的光伏制氫項目，生產(chǎn)氫氣的量將達到萬噸...
今年風電、光伏、油氣等能源公司紛紛擴大羽翼，劍指綠氫，氫能背后的一切。
一、從造電到造氫，一筆經(jīng)濟賬
各大光伏巨頭切入氫能的路線略有不同。一類以隆基、陽光為代表，直接從電解槽這一水電解制氫關鍵設備切入。制氫設備的技術門檻不低，一直是探索低碳轉(zhuǎn)型的石化企業(yè)和氣體公司的主要研發(fā)方向。這一次，轉(zhuǎn)向的頭光伏廠商紛紛站在競爭面前。
另一類是晶科科技、協(xié)鑫能源、天合光能等光伏公司，切入氫能的方式比較簡單。他們還使用光伏產(chǎn)生綠色電力，不是電網(wǎng)，而是制氫。
追趕氫能需求缺口是新能源企業(yè)跨境造氫的重要原因。雙碳之后，氫能產(chǎn)業(yè)達到了快速發(fā)展的階段。中國氫能聯(lián)盟此前預計，2050年氫能至少占中國終端能源系統(tǒng)的10%，氫需求接近6000萬噸，而2020年年產(chǎn)量僅為2500萬噸。
氫也有結構調(diào)整的空間。與傳統(tǒng)的用煤/甲烷制灰氫和藍氫相比，用清潔能源電解水制綠氫是一種真正實現(xiàn)零碳的能源，目前綠氫的比例只有4%。光伏和風電制氫還處于起步階段。
可粗略計算一筆賬：清潔能源電價約為0.5-0.7元1千瓦時。而且同樣的一次清潔能源電力，如果直接制氫，理想狀態(tài)下最多可以產(chǎn)生0.25平方(即0.025公斤)的氫氣。按目前70元/kg的氫價計算，產(chǎn)生的經(jīng)濟效益將擴大到1.3元-出售綠氫的經(jīng)濟效益，幾乎是清潔能源的兩倍多。
當然，最終能否靠賣綠氫賺錢，取決于用清潔能源電解水制氫的硬成本。
在水電解綠氫中，電價和設備是成本的主要來源。在電價方面，經(jīng)過這么多年的補貼和發(fā)展，清潔電力已經(jīng)到了負擔得起的前夜，未來綠色電力的價格將越來越低；PEM電解槽是未來最有前途的電解水制氫技術路線，但目前成本較高，尚未廣泛使用。一些行業(yè)研究數(shù)據(jù)還表明，當光伏電價降至目前的一半以下時，光伏制氫將具有大規(guī)模復制的經(jīng)濟性。
對于光伏能源巨頭來說，造綠電、賣綠電的利潤率越來越薄，補貼不可能永遠持續(xù)，綠氫的市場空間方興未艾。無論是從核心設備入手，還是其他較輕的方式，各大光伏企業(yè)仍在為光伏+氫能模式投石。
二、氫=能源+儲能+X
新能源公司的考慮不僅僅是經(jīng)濟效益。氫能不僅是一種高收入的能源，還可以作為光伏、風電和電力的儲能方式，比傳統(tǒng)的化學方法更強大。
光伏板只有在陽光下才能產(chǎn)生電力，風葉只有在刮風時才能產(chǎn)生電力。大量頻率不穩(wěn)定的新能源電力對電網(wǎng)有影響。因此，在并網(wǎng)之前，通常需要通過儲能環(huán)節(jié)，最終才能輸送到高壓線和特高壓線。
發(fā)電不穩(wěn)定，電站分散，并網(wǎng)能力差一直是光伏和風電最大的問題。氫能的作用是在電力冗余時，電解水制氫可以將多余的電轉(zhuǎn)化為氫氣儲存；當電力不足時，氫氣可以通過電化學反應再次發(fā)電。
隆基股份產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)總監(jiān)白云飛在接受媒體采訪時也提到了氫能作為儲能介質(zhì)的優(yōu)勢：氫比鋰電池具有更高的能量密度，適用于幾天、幾周甚至幾個月的長期儲能，以解決光伏發(fā)電的日/季度不平衡。
此外，氫還解決了新能源電力浪費的問題。
事實上，國內(nèi)風電和光伏裝機規(guī)模已經(jīng)遠遠超過6億千瓦，但由于種種原因，并網(wǎng)量一直有限，棄風棄光量不小。如果這些多余的新能源電力可以在當?shù)刂圃鞖錃?，它們也可以在當?shù)叵摹＿@也是目前各地倡導的方向。
另一個更重要的考慮是，氫實際上是一種重要的工業(yè)原料，以前沒有得到適當?shù)氖褂?。在一些工業(yè)場景中，副產(chǎn)物氫氣直接通過焚燒來解決，沒有具體的效果。晶科科技創(chuàng)始人錢晶在一次采訪中提到，未來光伏電力制造的氫可以基于氫進一步合成氨、甲醇等有價值的合成燃料。
“Solar-To-X，To是轉(zhuǎn)換器，也是氫，X是未知數(shù)，可以是一切有價值的東西，”他說。
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