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今年以來(lái)，光伏巨頭的股價(jià)一路狂奔，接連涉足氫能領(lǐng)域的決心為浮躁的二級(jí)市場(chǎng)增添了火焰。
光伏巨頭隆基在氫能布局上節(jié)奏迅速。不久前，西安隆基氫能在江蘇無(wú)錫首臺(tái)堿性水電解槽正式下線。電解槽是水制綠氫最關(guān)鍵的設(shè)備，第一臺(tái)機(jī)器量產(chǎn)。隆基在光伏以外的氫能領(lǐng)域邁出了量產(chǎn)的關(guān)鍵一步。
這家新公司確實(shí)傾注了隆基巨大的努力——今年3月剛剛注冊(cè)，不僅吸引了隆基創(chuàng)始人李振國(guó)直接擔(dān)任董事長(zhǎng)，還吸引了數(shù)百億私募上海朱雀基金作為資金背書(shū)。
國(guó)內(nèi)另一大光伏巨頭陽(yáng)光能源在隆基前后腳也公布了首款大功率PEM電解槽的落地。
從光伏到氫能的擴(kuò)張，能源公司的跨界難以阻止市場(chǎng)的興奮。3月底隆基宣布進(jìn)入氫能后，氫能板塊當(dāng)天飆升約5%。截至目前，氫能指數(shù)年內(nèi)漲幅超過(guò)80%，上市公司股價(jià)今年幾乎沾氫即漲。
隆基、陽(yáng)光帶頭后，各大光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司的野心明顯：5月，晶科科技緊隨其后，宣布光伏制氫布局；7月，協(xié)鑫新能源拿出100億元?dú)淠墚a(chǎn)業(yè)投資基金；8月，光伏老兵林洋能源宣布成立合資企業(yè)，正式進(jìn)軍氫能。
氫能不僅僅是光伏巨頭的游戲。風(fēng)電巨頭金風(fēng)科技6月宣布，與三峽新能源、陽(yáng)光新能源建立合資平臺(tái)公司，進(jìn)入氫能領(lǐng)域。這家新公司聚集了風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能領(lǐng)域的三家龍頭公司，建設(shè)了風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目。另一方面，11月底，中石化在中國(guó)實(shí)施了最大的光伏制氫項(xiàng)目，生產(chǎn)氫氣的量將達(dá)到萬(wàn)噸...
今年風(fēng)電、光伏、油氣等能源公司紛紛擴(kuò)大羽翼，劍指綠氫，氫能背后的一切。
一、從造電到造氫，一筆經(jīng)濟(jì)賬
各大光伏巨頭切入氫能的路線略有不同。一類以隆基、陽(yáng)光為代表，直接從電解槽這一水電解制氫關(guān)鍵設(shè)備切入。制氫設(shè)備的技術(shù)門檻不低，一直是探索低碳轉(zhuǎn)型的石化企業(yè)和氣體公司的主要研發(fā)方向。這一次，轉(zhuǎn)向的頭光伏廠商紛紛站在競(jìng)爭(zhēng)面前。
另一類是晶科科技、協(xié)鑫能源、天合光能等光伏公司，切入氫能的方式比較簡(jiǎn)單。他們還使用光伏產(chǎn)生綠色電力，不是電網(wǎng)，而是制氫。
追趕氫能需求缺口是新能源企業(yè)跨境造氫的重要原因。雙碳之后，氫能產(chǎn)業(yè)達(dá)到了快速發(fā)展的階段。中國(guó)氫能聯(lián)盟此前預(yù)計(jì)，2050年氫能至少占中國(guó)終端能源系統(tǒng)的10%，氫需求接近6000萬(wàn)噸，而2020年年產(chǎn)量?jī)H為2500萬(wàn)噸。
氫也有結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間。與傳統(tǒng)的用煤/甲烷制灰氫和藍(lán)氫相比，用清潔能源電解水制綠氫是一種真正實(shí)現(xiàn)零碳的能源，目前綠氫的比例只有4%。光伏和風(fēng)電制氫還處于起步階段。
可粗略計(jì)算一筆賬：清潔能源電價(jià)約為0.5-0.7元1千瓦時(shí)。而且同樣的一次清潔能源電力，如果直接制氫，理想狀態(tài)下最多可以產(chǎn)生0.25平方(即0.025公斤)的氫氣。按目前70元/kg的氫價(jià)計(jì)算，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益將擴(kuò)大到1.3元-出售綠氫的經(jīng)濟(jì)效益，幾乎是清潔能源的兩倍多。
當(dāng)然，最終能否靠賣綠氫賺錢，取決于用清潔能源電解水制氫的硬成本。
在水電解綠氫中，電價(jià)和設(shè)備是成本的主要來(lái)源。在電價(jià)方面，經(jīng)過(guò)這么多年的補(bǔ)貼和發(fā)展，清潔電力已經(jīng)到了負(fù)擔(dān)得起的前夜，未來(lái)綠色電力的價(jià)格將越來(lái)越低；PEM電解槽是未來(lái)最有前途的電解水制氫技術(shù)路線，但目前成本較高，尚未廣泛使用。一些行業(yè)研究數(shù)據(jù)還表明，當(dāng)光伏電價(jià)降至目前的一半以下時(shí)，光伏制氫將具有大規(guī)模復(fù)制的經(jīng)濟(jì)性。
對(duì)于光伏能源巨頭來(lái)說(shuō)，造綠電、賣綠電的利潤(rùn)率越來(lái)越薄，補(bǔ)貼不可能永遠(yuǎn)持續(xù)，綠氫的市場(chǎng)空間方興未艾。無(wú)論是從核心設(shè)備入手，還是其他較輕的方式，各大光伏企業(yè)仍在為光伏+氫能模式投石。
二、氫=能源+儲(chǔ)能+X
新能源公司的考慮不僅僅是經(jīng)濟(jì)效益。氫能不僅是一種高收入的能源，還可以作為光伏、風(fēng)電和電力的儲(chǔ)能方式，比傳統(tǒng)的化學(xué)方法更強(qiáng)大。
光伏板只有在陽(yáng)光下才能產(chǎn)生電力，風(fēng)葉只有在刮風(fēng)時(shí)才能產(chǎn)生電力。大量頻率不穩(wěn)定的新能源電力對(duì)電網(wǎng)有影響。因此，在并網(wǎng)之前，通常需要通過(guò)儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，最終才能輸送到高壓線和特高壓線。
發(fā)電不穩(wěn)定，電站分散，并網(wǎng)能力差一直是光伏和風(fēng)電最大的問(wèn)題。氫能的作用是在電力冗余時(shí)，電解水制氫可以將多余的電轉(zhuǎn)化為氫氣儲(chǔ)存；當(dāng)電力不足時(shí)，氫氣可以通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)再次發(fā)電。
隆基股份產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)總監(jiān)白云飛在接受媒體采訪時(shí)也提到了氫能作為儲(chǔ)能介質(zhì)的優(yōu)勢(shì)：氫比鋰電池具有更高的能量密度，適用于幾天、幾周甚至幾個(gè)月的長(zhǎng)期儲(chǔ)能，以解決光伏發(fā)電的日/季度不平衡。
此外，氫還解決了新能源電力浪費(fèi)的問(wèn)題。
事實(shí)上，國(guó)內(nèi)風(fēng)電和光伏裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)6億千瓦，但由于種種原因，并網(wǎng)量一直有限，棄風(fēng)棄光量不小。如果這些多余的新能源電力可以在當(dāng)?shù)刂圃鞖錃?，它們也可以在?dāng)?shù)叵?。這也是目前各地倡導(dǎo)的方向。
另一個(gè)更重要的考慮是，氫實(shí)際上是一種重要的工業(yè)原料，以前沒(méi)有得到適當(dāng)?shù)氖褂谩Ｔ谝恍┕I(yè)場(chǎng)景中，副產(chǎn)物氫氣直接通過(guò)焚燒來(lái)解決，沒(méi)有具體的效果。晶科科技創(chuàng)始人錢晶在一次采訪中提到，未來(lái)光伏電力制造的氫可以基于氫進(jìn)一步合成氨、甲醇等有價(jià)值的合成燃料。
“Solar-To-X，To是轉(zhuǎn)換器，也是氫，X是未知數(shù)，可以是一切有價(jià)值的東西，”他說(shuō)。
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