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隨著鋰電池行業(yè)的大發(fā)展，氫能黯然失色，許多投資者都在關(guān)注氫能還在玩嗎?借此機(jī)會，興銀基金經(jīng)理林德漢和大家聊了聊自己的看法。
首先，氫作為儲能載體具有一些顯著的優(yōu)勢，包括高能量密度(氫的熱值為142.5MJ/KG，遠(yuǎn)高于鋰電池)、環(huán)保(燃燒后變成水)、加氫時間短，制備工藝相對簡單(可以用電解水制氫)等。目前制約氫能大規(guī)模利用的最大困難是氫的生產(chǎn)、儲存和運輸成本高。
因此，如果氫的成本在未來大幅下降，這個行業(yè)可能會爆發(fā)，這就是我們所看到的。幸運的是，隨著新能源發(fā)電的成本越來越低，電解水制氫的成本在未來會逐漸降低。此外，隨著儲運設(shè)備的國產(chǎn)化，規(guī)模效應(yīng)將發(fā)揮作用，將不斷提升氫能利用的經(jīng)濟(jì)效益。國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中提到，氫運輸、加氫站、車載儲能等氫燃料電池汽車應(yīng)用和支撐技術(shù)有待攻克。相信在國家政策的大力支持下，在一群產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的共同努力下，氫能的成本將會逐步降低，實現(xiàn)大規(guī)模的商業(yè)應(yīng)用。
最后，我認(rèn)為對氫持樂觀態(tài)度最重要的原因是它有自己獨特的應(yīng)用場景。雖然電動汽車有望解決交通部門的一些碳排放問題，但重型運輸、航空和工業(yè)部門仍需解決，氫能源提供了一條可能的途徑。
在全球推動碳中和的背景下，氫能源顯然有其地位，但在投資方面，我們需要進(jìn)一步跟蹤成本降低的速度和細(xì)分應(yīng)用場景的數(shù)量。作為二級市場的投資者和研究人員，我們將繼續(xù)跟蹤行業(yè)進(jìn)展，尋找為氫能源普及做出突出貢獻(xiàn)的企業(yè)。
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